Куско — молодой император, эгоистичный и самовлюбленный. Он вызывает старосту села Пачу, чтобы сообщить ему, что собирается построить огромный дом с бассейном Кускотопия на месте дома Пачи, как подарок на свой 18-ый день рождения. Пача пытается протестовать, но его выгоняют из дворца.
В это время советница императора Изма хочет отомстить Куско за беспощадное увольнение и мечтает сама стать императрицей. Она подговаривает своего дружка Кронка отравить императора во время ужина. Но Кронк путает яды. и в итоге Куско превращается в ламу. Изма приказывает Кронку избавиться от него, но в последний момент Кронк передумывает и впопыхах роняет мешок с императором в тележку Пачи, который в расстроенных чувствах уезжает домой. Когда Куско приходит в себя, он обвиняет Пачу в том, что это он из-за злости его отравил. Он уговаривает отвести его во дворец (вспоминая, что у Измы есть тайный подвал с эликсирами и она может его спасти), но Пача ставит условие, что поможет в том случа ... Читать дальше »